在接触过程中，李靖等人识破了颉利可汗的谋划，决定再次攻击突厥。李靖麾下苏定方率两百余骑奔袭可汗牙帐，突厥主力闻风北逃，意图越过大漠，但又遭李勣阻击，突厥大众投降。最终，颉利可汗在逃亡途中被唐军俘获，东突厥正式宣告灭亡。
唐高祖闻讯后大喜，召集唐太宗、诸王、公主、贵臣，设宴庆祝；唐高祖自弹琵琶，唐太宗亲自起舞。唐太宗将南下的突厥人分置东起幽州、西至灵州的土地上，在突厥故地设置都督府、州以加强控制。入长安的突厥人有一万余家，被委任为五品以上军职者达百余人。唐太宗的政策获得原属东突厥各族的广泛赞誉，唐太宗遂被推举为“天可汗”。
唐朝拓地至蒙古高原后，处于河西以南的吐谷浑开始构成挑战。贞观九年，唐太宗以李靖为主将，兵分两路，攻击吐谷浑。唐军长途奔袭，深入荒漠2000余里，沿路作战取得辉煌胜利。吐谷浑伏允可汗先败于侯君集、李道宗，再败于契苾何力，仅余千余骑兵，最后为部下所杀。伏允可汗之子慕容顺投降唐朝，唐太宗册封其为西平郡王。经此一战，唐朝控制了青海高原及川西一带。
构建多民族统一国家吐谷浑被唐朝控制后，吐谷浑西边的吐蕃开始进入唐朝的战略考虑之中。此时，吐蕃的赞普是弃宗弄赞（尊号松赞干布）。这是一位伟大的赞普，统一了西藏高原，并迁都逻些（拉萨）。唐朝灭东突厥后声威远播，松赞干布于贞观八年遣使入朝。在二次遣使中，吐蕃提出了和亲的请求。当时，边疆各族首领均以唐朝公主下嫁为恩典，可挟唐朝之威以树立内部权力秩序、震慑外部各族。出于谨慎考虑，唐朝谢绝了和亲要求。
松赞干布决定以武力胁迫和亲。先是攻击吐谷浑，后破党项，之后又出动大军进攻松州。唐太宗派遣侯君集为行军大总管，分四路出击，最终大败吐蕃。
随后，松赞干布遣使入朝谢罪，再次求婚。唐太宗考虑西陲安宁，同意和亲。贞观十五年，文成公主入藏。唐朝与吐蕃间结成甥舅关系，合同一家。此后200年间，新赞普继位，都需得到唐朝“册封”，否则便不具执政的合法性。
战神李玄霸言道：“在我们唐朝。周边还有不少蠢蠢欲动的小国！”
“如何战胜降服他们，现在，是我们最为急切的事情！”
“还是要早做谋划的好！”
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