常县刘生家境贫寒，因父亲早逝，自幼便与母亲相依为命，刘母终日操劳，依靠针线活供刘生读书，生活可谓艰辛不已，直到刘生考中秀才，在私塾做了教书先生，二人生活才算勉强度日！
这年，又到乡试之期，刘生辞别母亲，再次踏上省城之路，因盘缠不多，沿途皆是风餐露宿。
一日，刘生行至一片荒野时，眼见天色已晚，前方又有一破庙屹立，便匆匆入内，准备在庙中留宿一晚。
庙宇年久失修，已是破败不堪，居中神像尘埃密布，隐约可见其面容依旧不怒自威，刘生一番收拾，和衣而眠。
迷迷糊糊睡至夜深，天空电闪雷鸣，狂风大作，竟下起了倾盆大雨，不知又过多久，庙中陡然传来一声巨响将刘生惊醒，刘生起身一看，发现庙宇低洼处满是积水，神像在暴雨的冲刷下已轰然倒塌。
突然，神像倒塌处似有一道光芒闪过，在黑夜中格外显眼，刘生一惊，上前瞧去，坑内竟有一个巴掌大小的木匣子，或因雨水渗透浸泡，时日一长，这匣子已是腐烂不堪，露出盒内的一枚古镜。
只见这古镜古朴无奇，似铜非铜，似铁非铁，却异常坚硬，镜面光滑明亮，清澈如水，刚才发出的光芒正是映射的闪电之光，镜面背后几行小字，道出古镜来及，此乃魔物，非善人不可持有。
刘生不知所谓魔物，却料想此镜不凡，心中一喜，将其拾起，看着镜中自己温文尔雅，刘生欣然一笑，藏于怀中，再看天际已有一丝泛白，刘生无心睡眠，等至雨停方才继续赶路。
……
此番乡试，科举内容不难，一如往年，刘生都能对答如流，可刘生依旧寝食难安，屡试不中，已让刘生有些意乱。
果然，到那张榜之日刘生再次落榜，刘生满目失落，心灰意冷，一人跌跌撞撞出了城门，沿河而行。
沿途芳草萋萋，人烟寥寥，刘生忽然听到前方有人高谈阔论，嬉笑不止，放眼望去，河边一凉亭处有几个书生正推杯换盏，举杯对饮。
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