朱元璋设立特务组织锦衣卫。 朱棣夺位时依靠了宦官的帮忙,于是开始重用宦官,设立了东厂,由宦官统管。宦官拥有官职,其权在锦衣卫之上。 明朝宦官和锦衣卫滥用特权,胡作非为;不仅造成了朝廷的乌烟瘴气,并使社会混乱不安。 行踪神秘且身份不明的明月游侠屡屡打击这些朝廷恶霸,帮百姓伸张正义。 一个具有野心的太监,忍辱吞声了二十年,处心积虑,从小大监做到大太监。接着他就广树党羽,培植势力,同时掌握了东厂和锦衣卫的指挥权。 他运用阴谋诡计,先是制造京师两大团的误会,引起争斗,两败俱伤;同时利用蒙古人来击垮朝廷,藉此机会篡位。 他滴水穿石的计划却被明月游侠摧毁,最后功亏一篑。 淡泊名利的明月游侠居功不彰,不接受朝廷重用,隐居在泉州过恬淡的日子。