在民风封闭的小镇上，三个人的打扮受到警长和小镇居民的嘲笑。因为小镇居民每个都穿着衬衫，相比也过着循规蹈矩的生活。杰克的那席话完全道出了真相：他们每天谈论着自由，但看到真正的自由，却开始害怕。他们害怕这样的自由会破坏他们的生活，又是他们想法设法要去破坏那些自由，伤害那些带来自由的人。当三人受到年轻姑娘的倾慕的时候，几个居民愤怒到了顶点。半夜，当三人熟睡时候，杰克遇害了。
“口口声声谈论自由，却害怕真正的自由……”后面一个观众咀嚼着这句台词。
那天，在路上下起了倾盆大雨。无边的公路两盘竟然找不到躲雨的地方，无情的大雨击打在两个年轻人的身上，迷住了他们的双眼……
大雨停歇以后，比利终于病倒了。在一颗大树下面，怀特把感冒药送入他的口中，在昏迷中，在梦中，他们来到了一个乌托邦式的村落。这里一切都是那么和谐，所有的人的脸上都挂着幸福的笑容……
“这里没有战争，却有安宁；
这里没有邪恶，却有微笑；
这里没有禁锢，却有自由；
这里没有迷惘，却有希望；
这里没有病痛，却有健康；
这里没有贫苦，却有富庶……”
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