城外，男主接受命令实施坚壁清野，带领着斥候小队和蒙军斥候对战等。
第一幕主打一个烘托战争气氛，也奠定整部电影的基调，属于是群像剧。
副将张珏（胡君出演），
川蜀防务负责人余玠（鲍国岸），
蒙哥汗（巴森扎布），
蒙古将领术速忽里（德力格尔）等，
都在此时出场，展现双方情势。
当电影中出现钓鱼城特写，展现那个独特的“一字城墙”（利用山脊分割敌军），还有石砌炮台与床弩阵列时，整个电影质感瞬间上升了一个高度。
同影院的观众，甚至有人发出惊呼，显然惊叹于此时国产电影的服化道水准和特效场景。
随后第二幕，蒙军攻城，整个战场成了绞肉机。
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