演练结束后，朱兴明又带领使臣们参观了一艘“龙皇”级旗舰。踏上甲板，使臣们更是惊叹不已：宽阔的甲板可容纳数百名士兵，巨大的舵轮需要四人才能转动，下层炮舱内，一排排红衣大炮擦得锃亮。
“这些大炮与陆上的红夷大炮有何不同？”米哈伊尔伯爵忍不住问道。
水师提督自豪地回答：“这是专门为水战设计的舰炮，射程更远，精度更高，而且配备了特殊的防后退装置，连续射击也不会损坏甲板。”
小西行长仔细观察着炮身上的铭文和构造，试图记住每一个细节。但他发现，这些大炮的结构远比想象中复杂，根本不是看几眼就能仿制的。
参观结束后，朱兴明在旗舰上设宴款待使臣。宴席间，他看似随意地说：“大明水师不日将组建南洋舰队，定期巡弋南海诸岛，保护商路安全。”
此言一出，南洋诸国使臣脸色微变。这意味着大明将直接介入南海事务，他们的好日子恐怕要到头了。
小西行长更是心头发紧。日本与大明仅一海之隔，若大明水师经常巡弋东海，对日本将是巨大威胁。
宴席在微妙的气氛中结束。使臣们各怀心事，有的忧心忡忡，有的暗自庆幸早已归附大明。
返程的火车上，使臣们沉默了许多。蒸汽火车的震撼尚未消退，水师阅兵又带来新的冲击。每个人都清楚，从现在起，世界格局将因大明的强势崛起而改变。
小西行长独自坐在车厢角落，望着窗外飞驰而过的景物，内心挣扎不已。来之前，日本天蝗还暗示可能再次征朝，但现在看来，这无异于自取灭亡。
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