寺僧惊惧窥之，见其以人血调色，指骨为笔，在粉壁上勾画魔王形貌。至点睛时，取活人目瞳按入壁中，那壁画魔王骤然目射红光。
是夜雷雨交加，乡人闻寺中惨嚎不绝。晨起查看，但见玄寂僧袍空空委地，粉壁上竟多出一尊吮血魔王，獠牙间犹挂丝帛碎片。
未及旬日，壁画渐淡，魔影却现于市井，始食幼童，继吞壮丁，所害者皆成画中魔众，墨色魂魄困于壁间哀啸。
不过月余，千余人遭噬，夜夜见百鬼巡城，墨云蔽月。
时有琅琊王氏子名玦，世代研习“神涂秘术”。闻讯率族中子弟七十二人，携丹砂百斤、犀角篆笔、千年松烟墨驰援。
至宝镜寺外，但见原野尽化血色画卷，草木皆生人面。
王玦叹曰：“画道本为留天地真魂，岂容邪物颠倒虚实？”
遂挥毫泼墨，笔尖过处，虚空中绽出金莲宝相，率王氏子弟与那魔影战作一团。
魔尊大笑：“尔等笔墨，可能敌我万千魔军？”
张口吐出千具骷髅，落地即化作彩绘魔兵。
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