话毕，仆人匆匆而去。
此时，刘备猛然惊觉，只有张飞归来。
他急忙回望，关羽的身影杳无踪迹，脸色骤变。
转身疑惑地问张飞：“翼德，云长何在？”
张飞单膝跪地，抱住刘备手臂，满脸哀伤：“大哥，二哥投降曹操了！”
刘备震惊失语。
随即怒视张飞：“不可能！云长忠义，世人皆知，怎会投降曹操？”
刘备高声反驳，怀疑张飞误解关羽，或许两人有过争执，关羽为避免伤害张飞，独自离去。
他怒推张飞：“翼德，定是你误会了云长！”
张飞委屈道：“大哥，我没有！二哥真的投降曹操了。”
他紧紧攥住刘备手掌，急切道：“兄长听我解释。”
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