五月，张虞大破公孙瓒于燕南界，率兵进驻易水，迁赵、燕之民北上。
公孙瓒深惧张虞，纳关靖之言，允诺袁绍所提条件，以渤海郡换麴义出兵解围。
于是，在河北观望数月的袁绍，兵分三路进军，麴义率兵北上支援公孙瓒，袁绍率大军讨上党，淳于琼、张郃率兵取河内。
而在河北风云动荡之际，河南因吕布突袭兖州之故，愈发热闹起来。
在袁术、张邈、吕布三方势力共谋下，兖州已无多少人效忠曹操。吕布在陈宫的带路下，直取曹操老巢东郡；张邈割据陈留，出兵资助吕布；袁术贪图郡县，拜从弟袁叙为济阴太守。
当然了，兖州混乱的形势，不单单吸引到袁术，同时还吸引到朝廷、袁绍两方势力。
朝廷无强兵，本无欲插手中原之事，然刘备有建功之愿，遂上疏于刘协。而刘协为少年天子，自有兴汉之念，加之雒阳粮草匮乏，于是拜刘备为兖州刺史，就食于中牟。
袁绍虽将注意力放在河北，但同样是贪图兖州郡县，于是采纳许攸的提议，遣部下郭祖、公孙犊二人渡河，进据兖州济北。
一时间，兖州的混乱，引发多方接壤势力的窥探。唯有鄄城、范、东阿三县，在荀彧、程昱的带领下，尚效忠曹操。
曹操得知老家被偷后，急急忙忙从徐州撤走，马不停蹄赶回东郡。先解鄄城之围，之后与吕布对峙于濮阳。
曹、吕围绕濮阳展开争夺时，朝廷却因干旱爆发了粮食危机。
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