由于必须失踪满24小时才能上报治安局，两人只能骑上自行车，寻着门票给予的牵引感前往马戏团寻找失踪的儿子。
他们已经很久没有这样远离小镇，但很奇怪的是，他们一路上还见到部分小镇人员也同样拿着门票前往神秘的马戏团。
不知过去多久，
在一处地底太阳无法进行照明的黑暗区域，一阵阵怪异的多彩灯光在这里亮起，巨大而漆黑的马戏团帐篷耸立于无人区间。
帐篷围栏之外已经停有不少的自行车，显然已经有不少人进入其中。
马戏团设有两个入场口，分别对应「观众」与「应聘人员」。
夫妻两人认定丹尼斯必然以观众身份入场，一想到儿子待在人口如此密集的区域可能会诱导孤独症严重发作，根本没有仔细看观众区的注意事项便匆忙步入其中。
能容纳数千人的马戏团观众席目前约有1/4的入座率，借由较为明亮的灯光，夫妻两人很快便根据锁定丹尼斯的位置，位于第一排位置，端身正坐。
与预想中的孤独症发作不同，儿子根本没有出现任何躁动情况。
父亲快步靠近到身后时，“丹尼斯，你怎么一个人跑到这种地方来了，赶紧跟我们回家！”
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