西边，由北至南，是千云山与雅山，两山相连、交相重叠，构建起了一道天然的屏障。
商河与夏河两条大河浩浩荡荡，一向东北、一向东南，最后汇聚成为了整个大衍最大的一个淡水湖，百水湖。
东面则临着大海，咸湿的海风每年浩荡不休，吹过了广阔的南方平原，也带来了丰沛的雨水。
南边，则以商岭为分界。
商岭以北，就是大衍南境的主要聚居区，商岭以南，俗称岭南，就是传说中的十万大山。
十万大山之中，尽多山地丘陵，偶尔有小块小块的可耕种平川地带。
岭南地形，极其复杂，商岭三百里之外，又有一道飞龙岭，从西北斜插东南。
同时，分别有都越岭、云遮岭南田岭、逸阳岭这四岭与飞龙岭相接，俱是南北方向，如飞龙岭身上长了四根斜刺，将飞龙岭与远处天弃山相连接起来，并将飞龙岭与再南方的天弃山之间的地域，横切成了三块小平原。
而百蕃，就在飞龙岭与天弃山相夹的这大山与平原之中。
上州，距离永康一百五十里，下辖八个县。
上州州城是南境之中，除了永康之外，最大的城市，人口也极为稠密，这里以纺织业为主，是大衍丝绸的主要产地之一，可以说，供应了大衍几乎六成的丝绸。
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