君臣回到金殿再议国事，忽然午门官启奏道：“吾王，终南山有一炼气士请求见驾，称有机密重情。不敢擅自朝见，请旨定夺。”
纣王喜道：“快请，既然是方外之人必定有降妖除怪之法。”
云中子左手持花篮，花篮用红布罩着，右手持拂尘，过九龙桥，来到九间殿滴水檐前，持拂尘打了稽首，朗声说道：“陛下，贫道稽首了。”
纣王见这一位道人白发飘飘，面带红光，鹤发童颜，满脸正气，觉得心中欢喜，问道：“道人从哪里来？”
云中子答道：“贫道自云水而来。”
百官窃窃私语，都不知道云水是哪里的诸侯，纣王沉吟道：“何为云水？”
云中子答曰：“心似白云常自在，意如流水任东西。”
百官一阵哗然，此刻便看出根性，根性高的人摇头叹息，根性一般的人相顾无言，根性差的人不断询问谜语一般的两句话什么意思。
纣王天资聪颖，武力超群，眨眼间便知晓那道人在点拨他，疑惑地问道：“云散水枯，汝归何处？”
云中子答道：“云散皓月当空，水枯明珠出现。”
纣王心中欢喜，命令左右赐座，云中子也不谦让，旁侧坐下。
纣王又问道：“聆听先生之言，不觉精神爽快，真如尘世之外，富贵如浮云耳。不知先生居住在何处洞府？因何事见朕？”
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