皇协军第一军，军长叫谷大志，原本是东北军的一个旅长，淞沪会战后，他的部队打光后撤销番号，而他也因受伤被日军俘虏。
原本他以为会被日军枪毙或者押送到那个矿山等死，毕竟日军的残忍是大家有目共睹的！
可是，已经接受命运的他竟然迎来了转机，新成立的南京政府找到了他，说是要成立皇协军，如果他为日军效劳，可以升他为一军军长。
起初谷大志是不愿意的，但是再看到战俘营里有很多东北军兄弟，被折磨的不成人样时，他便同意了，但是他有一个要求，那就是这群东北军必须都划到他的军里。
这次去山东围剿八路军，谷大志是有自己的小心思的，带着部队归降于学忠或者沈鸿烈。
他认为，同样是东北军出来的，这两位一定会欢迎他，到时候他就可以和这些鬼子继续战斗了。
只是让他想不到的是，刚到山东，他秘密联系沈鸿烈的人就让杀了，而且还是沈鸿烈亲自下的命令，理由是说他们是汉奸。
这可彻底让谷大志接受不了了，他又派人去联系于学忠，于学忠倒是对他很欢迎，只是还是不能接受他归降，理由是重庆政府不愿意。
重庆政府认为，现在是八路军和日军之间的交锋，如果因为谷大志他们，把日军的怒火吸引到国军身上，那就太不划算了。
但是于学忠还是给谷大志一个建议，他可以和八路军联系一下，看山西八路军所表现出的战斗力，这是一个不能忽视的抗日力量。
于是，当孙浩和郭化若，陪同陈师长他们来到山东后，就看到了谷大志派到胶东军区的联络员！
当知道谷大志的意思后，陈师长立即拍板道:“欢迎皇协军第一军的兄弟加入抗日队伍。”
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