比尔博发现了关键的地方，他一边深呼吸，让自己冷静下来，良久之后，他像是想起了一次郭文彬在路上闲聊时，和他说的话。
当时是一个星辉明亮的夜晚，月亮又亮又圆，郭文彬告诉他们，其实月亮本身是没有光芒的，但是他们可以从太阳上吸收光芒，从而在晚上发光。
当时远征小队其他人都把他的这段话当场了玩笑，比尔博却记了下来。
此时再看到余辉，他便抬头往天空看去，因为离太阳落山已经过去一段时间，此时乌云正在散去，月亮出现在空中。
比尔博踏步向前，就看到一道笔直的月光穿透乌云，从天空之中洒落了下来。
咚——咚咚——咚咚咚——
突然，他耳边传来了一阵阵有节奏的敲击声，比尔博扭过头，朝声音来源处看去。
只见岩石边一个角落里，一直画眉嘴里叼着一个坚果，此时它正不停地摇头晃脑，把坚果朝着岩壁上撞击。
不久后，坚果还是没有历经风霜的岩壁硬，被砸得粉碎，画眉立刻松开嘴，开始用嘴巴啄里面的果肉吃。
这时候，大片大片的月光照耀在石壁上，一个钥匙的形状出现在哪里。
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