画面中曹军败回。
曹操登旱寨，再整军士，把蔡瑁和张允喊来。
怒斥着他们：“东吴兵少，反为所败，是汝等不用心耳！”
曹操把这次的战败全部推在了蔡瑁和张允身上。
蔡瑁和张允生怕曹操怪罪，杀了他们。
连忙解释道：“荆州水军、久不操练，青、徐之军，又不擅水战，故而致败，今应在水中扎寨，令青、徐兵在其中，荆州军在外，每日教习练习，方可用之。”
曹操为了显示自己的大度，直言道：“汝即为水军都督，可以便宜从事，何必禀我！”
于是蔡瑁和张允开始训练水军，等他日再战。
然而他们却不知道，这一切都被周瑜给偷窥到了。
周瑜得胜回到寨中，犒赏三军。
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