11.钟殷红来抢夺钥匙，李桃七死守百宝袋，重伤昏睡不醒，经历飞头獠子等故事，得知13路末班车的背后黑手，钱老师，钱老师为人神秘，无人见过，想开红门。
12.道癫治好李桃七，但被抹去记忆，徐半仙儿留在道观修养，道癫下山。
13.道癫设套抓钟殷红，困在大胡子身体里，后来发现中计，是钟故意跟着他们，于是找到有轮回眼的柯老头帮忙，柯老头入梦大胡子，被钟殷红困在里面，至今人事不省。
14.顾家三口似乎并不和谐，顾左峰叫陈晨杀狗，叫小妍毁了顾人盼的尸骨，而顾人盼一直引导陈晨做事，似乎也有目的。调查得知，他们三口在村中与邻居关系冷漠，顾左峰为人和善，却经常家暴孩子，钟殷红白天笑脸逢迎，夜里砸老乡窗户实施报复。
15.陈晨和小妍在火车上遭遇鬼劫，多亏小平头相助，后来与道癫前往东魁山，发现大山消失不见，证实东魁山下有驮坟龟。再遇小平头，经他引见终南山高人玉虚子。
16.玉虚子为人正派，自称与钱老师势不两立，引人怀疑，声称能足不出山神游千里。与13路末班车相交甚多。帮助大胡子清除身体里的钟殷红，得到一些信任。
17.玉虚子讲了一个关于东魁山的故事。从前，有个叫张齐风的道长救了一匹狼，闭关在东魁山里，让狼守在洞口，后来道长渡劫失败，临终时候，嘱托狼把自己好好埋葬，以求来世再修，结果豺狼起了贪心，没有遵从约定，吃了道长尸骨，以得妖披人皮。
18.在玉虚子安排下再坐13路末班车，顾左峰把他送到老家，找到了眼瞎手残的顾周，但顾周不肯吐露关于顾左峰得事情，除非领回戴美玉（顾倩），小平头去接应，捡到一枚假钥匙。
19.玉虚子算出东魁山返回，声称钱老师想得到红门后的东西，只有先他一步才能解除灾劫，怂恿陈晨小平头再探东魁村，道癫将计就计，来到东魁县城。
20.认识同要山上的科考教授，三人随着科考队进山，发现山并不是东魁山，村也不是东魁村，山中百姓吃人肉，啃人骨，俨然是狼披人皮的畜生，危难中道癫殿后，送陈晨小平头下山，途中遇到豺狼，小平头狼口献臂，救了陈晨一命，而道癫和教授还被困在山里。
21.下山之后小平头就回去终南山了，负责搜人的张队长搜寻未果，竟然从山上领下一对母女，而陈晨记得她们，也知道母女俩是狼披人皮，大姐祈求陈晨不要把这个秘密对外人说出去。陈晨的情况越来越糟糕，当晚鬼劫又到，碰巧张队长找来谈话，那下山的狼女也来斡旋...
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