此时西凉兵犯玉门关，并送来一匹“红鬃烈马”挑战大唐诸将，此马为天下第一宝马，无人能降服。朝廷出榜，李玄霸揭榜并因缘际会降服“红鬃烈马”，皇上欲封官，但王允却力保苏龙为正元帅，魏虎为副帅，贬李玄霸为先锋，并立即出兵迎战西凉。
李玄霸回家别窑，昭阳公主难舍，夫妻话别痛哭。
魏虎假公济私以李玄霸迟到为由，令违反军纪论处，欲杀李玄霸，幸苏龙保下。
两军交战时，凉军元帅代战公主惊见李玄霸为长安相遇之人，代战公主不敌李玄霸，李玄霸却放过代战，代战心存感激，西凉王惊讶大唐军力雄厚，列表投降。唐军得知全营欢腾。魏虎假意为庆功灌醉李玄霸！
李玄霸被绑在“红鬃烈马”背上点燃炮火，马受惊狂奔而去。苏龙找不到李玄霸，魏虎告知，李玄霸喝醉逞强夜闯西凉已被杀。苏龙扼腕。
马载李玄霸奔入凉军营中，代战公主表兄凌霄欲杀李玄霸，代战保下。见李玄霸身中奇毒带回西凉救治。此时苏龙等人班师回朝，王夫人得知李玄霸死讯急告知昭阳公主，昭阳公主闻噩耗昏倒，王夫人及大姐金钏力劝昭阳公主回相府。
但昭阳公主不从，坚持为李玄霸守寡，王夫人无奈而返。昭阳公主将李玄霸之衣物埋葬成“衣冠冢”，昭阳公主守墓且朝夕哭诉。葛大、葛青、张伟亦伤心难过。
李玄霸被救醒后心急要回中原，但代战不依，西凉王见李玄霸一表人才，又见爱女衣不解带的照顾李玄霸，故决定将代战嫁给李玄霸，却遭李玄霸拒绝，凌霄劝解李玄霸！
李玄霸无奈只好应允，但李玄霸要求先返中原一趟接取昭阳公主，代战同意，但表兄凌霄担心李玄霸会一去不返，故陪李玄霸返回中原。
而周青对昭阳公主不死心，魏虎献计要周青抢亲，此事昭阳公主丫头小莲得知急告昭阳公主。葛大等人安排昭阳公主逃走。致使周青扑空。而葛大故意散播昭阳公主已改嫁并远走他乡。周青终死心离去。不料此时李玄霸回来，却闻知昭阳公主已改嫁而心痛不已，李玄霸只得随凌霄返回西凉并和代战成婚。
西凉王病重，临终时将王位传于李玄霸，却将兵权交给凌霄。李玄霸开放两国通商促进繁荣，而前来经商的人得知西凉王为汉人高兴异常，竞相奔告，此事传入葛、张二人耳中大惊，告诉昭阳公主。
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