李世民去找尉迟恭，尉迟恭让两位夫人转告秦王他得了疯癫病，他在李世民面前装疯卖傻。徐茂公看出尉迟恭是装疯，程咬金用计装成山寨大王来抢两位黑白夫人，尉迟恭出去应战，程咬金将他引到秦王面前，尉迟恭被识破。尉迟恭不肯出山，程咬金放火烧了他的铺子，最终同意再出山。
程咬金、秦琼和尉迟恭一起跟李世民来到鱼鳞关讨伐刘黑闼，得知刘黑闼又来了援军济南王唐壁，李建成主动将主帅之位给李世民指挥。刘黑闼与唐壁等人前来叫阵，秦琼亲自请命出城应战，秦琼轻松杀了刘黑闼的大将楚德。
李建成深夜把魏征找来谈话，询问魏征如今瓦岗寨的弟兄都投靠了秦王是否有想过跟随结义的兄弟一起，但魏征向李建成表明李建成对自己的知遇之恩绝不会背信弃义。李建成听后便安心了于是命魏征将自己的私蓄五千黄金分给程咬金、秦琼等人各一千两黄金。魏征来到程咬金的帐中将一千两黄金给程咬金，程咬金收下了。
江南的各路反王都前来支援刘黑闼，正如李建成所想各路反王聚集一举歼灭。李建成将此重任交给世民，世民接此重任。李元吉借此机会除掉李世民，吩咐马伯良在李世民的战马下毒草，马伯良到了马厩里问马倌哪一匹是李世民的战马，马倌说出之后遭马伯良的灭口，马伯良趁机杀了马厩给李世民的战马吃了毒草。
月娥痛失夫君夜闯敌营，恰巧被她撞见马伯良来找刘黑闼，她偷听到马伯良说他已经给李世民的战马下了毒草，明日开战让刘黑闼先暂且不管程咬金、秦琼和尉迟恭，主力直扑李世民。月娥听后悄悄的走了。
南阳王朱登前来叫阵，程咬金应战。刘黑闼的兵马缠住了两路众将，主力主仆李世民。李世民的战马因吃了毒草发作摔下马幸的月娥赶来就了李世民。
月娥因救了李世民立了大功，众人劝月娥留下一起讨伐刘黑闼。但月娥因为自己的夫君因李建成而死怀恨在心，不肯与唐军一起讨伐刘黑闼。李建成自知罗成的死自己也有责任，向月娥负荆请罪，月娥最终没下手，归顺于唐军。
李世民告诉众将领朱登乃伍云召之子，当年在瓦岗寨是他说退李子通大军对大家都有恩，所以希望大家不要伤害忠良之后，想办法让他归顺于大唐。
马伯良勾结反王谋害主帅，李建成命人将他斩了，马伯良求李元吉救他说出了在李世民的战马下毒草是他吩咐的。李建成听后谴责了李元吉，并告之当前大敌当前，应一直对抗反王，嘱咐他好好押运粮草不要再生事端了。
各路反王屯兵紫金关下，李世民和大家商议如何破阵。徐茂公认为反王表面上看好像很强大，但是各个都面和心不和，倘若让最骁勇的朱登归顺必定会引起内部的大乱取到不攻自破的目的。世民觉得此反间计甚好，派了能说回到的程咬金去敌军那当说客。
程咬金故意扮成砍柴的被朱登的部下抓住将他带到朱登的面前，朱登正因为先生讲的故事感到烦闷无趣，正巧程咬金幽默的话让朱登觉得此人有意思，让程咬金留在身边讲故事给他听。程咬金凭着自己三寸不烂之舌讲了朱登父亲的事迹最终朱登决定归顺于大唐不再当反王。
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