至正十二年十二月，江南。
面对大队元军咄咄逼人的攻势，郭子兴和张士诚在濠州订盟，约定任何一方都不私自和元廷议和，共同抗击元军。
盟约签订后，张士诚在江南富商沈万三的支持下，在应天府附近修筑了十三座堡垒，以防御元军。
郭子兴则派遣女婿朱元璋，舅子张天佑带领三万濠州红巾军南下，先后攻占了定远，滁阳两城，直接威胁着东进的元军。
……
应天府内，数千持剑佩刀的红巾军来回巡视，城中的百姓在得知元鞑即将打来的消息之后，一下子又紧张了起来。
张士诚穿戴整齐，跨在一匹枣子马上，肩上还披了一身红袍，腰间的宝剑泛着寒光，一副英姿飒爽的气度。
他身后跟随着骑着一匹小马的毛骧和陈兆先为首的一干侍卫。
寒风吹过一行人的衣襟，四尺多的日月同辉旗在空中飘扬。
前些日子，吕珍就已率一万五千精锐红巾军和四万乡兵到苏州城驻防。
张士德，潘元明防御应天的江北门户扬州，蓝玉和钱老头则防御应天江南门户雨花台。
常遇春，陈兆先，毛骧和谋臣带着主力大军，配合张士诚亲自镇守应天。
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