卷首，两位天神力士怒目圆睁，以仙索牵制住发力狂奔的麒麟。天王玉带宽袍，双手按膝端坐，凝视神兽，意态威严。舞蛇、仗剑的武将，研墨、捧匣的侍女，执笔的文臣，一一环拱肃立。
卷中，护法天神“大自在天”四臂四足，披发盘腿踞坐，背后烈焰腾腾，龙、虎、狮、象、鹰、佛在炎影里若隐若现、形貌诡奇，瓶炉天女和执帚天神分居左右。
卷尾，玉面髯须的净饭王抱持着新生的释迦牟尼佛，大爱道夫人、掌扇侍者趋步相随。三头六臂的无能胜明王，虔诚跪伏礼拜，迎接佛诞。
“《送子天王图》又名《释迦降生图》，相传系吴道子据《瑞应本起经》之记载，创作再现佛祖诞生之景象。”徐悲鸿从旁解释道。
“虽然故事来自西域，人神鬼的相貌和服饰却是中土道教风格。”珍妮道。
吕道士捋须笑道：“高祖将道教列于三教之先，有唐一朝，君臣百姓对于道教都倍加推崇。加之，凡书画诗赋，游于艺，必归于道。吴道子欲精进画道，研习黄老之术亦属当然。”
徐悲鸿道：“阎老感叹，井蛙白首，方知沧海，心慕手追，终难及吴道子之万一。‘六法俱全，万象必尽，神人假手，穷极造化[5]’，实在令人心驰神往啊……”
“可惜相纸在细节处损失太多，只希望隐秘藏得浅些，不然非得去日本查看真迹不可。”珍妮道，“对于嵯峨浩的研究成果，阎老知道多少？”
王菊人微笑道：“珍妮小姐之前说的没错，画作确实寓指‘三皇’，不过，此‘三皇’非彼‘三皇’，乃是唐朝的三位皇帝。”
珍妮蛾眉挑动，问道：“哦？此话怎讲？”
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