波兰和立陶宛，原本是两个国家，形成联邦，也经历了一个很漫长的过程。
波兰立陶宛联邦雏形成于1386年，起因为改信天主教的立陶宛大公国君主约盖拉于该年迎娶波兰公主。该结合不但使立陶宛成为欧洲最后一个接受基督教的国家，也使立陶宛渐趋接受波兰文化。
两百年的岁月里，文化逐渐融合，各方面也趋近于一致，利益也慢慢的达成平衡。1569年，通过卢布林联合，两国合二为一，波兰立陶宛联邦成立。(后面简称玻璃）
这是雅盖隆王朝的最后一位国王齐格蒙特二世的标志性成就。他为了维护君主立宪制，还创造了选举君主制。他于1572年逝世，紧接着就是三年的过渡期。这个过渡期创造了增强贵族（施拉赤塔）权力的宪政制度，并确立了真正的选举君主制。
此时在位的是齐格蒙特三世。在他自1587年开始的45年统治时期，玻璃是名副其实的东欧第二强国，仅次于奥斯曼帝国。玻璃的霸权稳固地建立在东北欧地区，也是基督世界中人口仅次于西班牙帝国和法国的第三大国。
玻璃还有着三个附庸国，分别是普鲁士、库尔兰、扎波罗热。
普鲁士成为玻璃的附庸，得从条顿骑士团说起。
13世纪起，条顿骑士团在普鲁士地区发动了为时近200年的东征运动，先后建立托伦、马林堡、库尔姆、埃尔平等要塞。在很长时间里波兰和立陶宛整体上呈守势，并先后丧失了大片领土。
1370年波兰王室绝嗣，1386年波兰国王的女儿海德维希嫁给立陶宛大公，波兰与立陶宛联合，此后对条顿骑士团发动了一连串的进攻。
在1410年7月15日的坦能堡会战中，条顿骑士团败于波兰和立陶宛联军，被迫签订第一次托伦和约，除赔款600万格罗申外，还将但泽置于波兰主权之下。
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