今天前往灞桥，红拂女觉得心情愉快多了，她不禁望向自己的靖哥哥。经过前两天的磨难，劫后余生，两人觉得更加恩爱。到了灞桥之上，虬髯客已在那里等他们了。
三人见礼后，李靖问虬髯客到哪去，虬髯客用手向南一指道：“去终南山。”李靖也不问去干什么，去见谁？他和红拂女现在已经对虬髯客非常信任，乐意跟着虬髯客去干任何事情……
一路上李靖也有心要试一试虬髯客的毛驴到底能跑多快，于是快马加鞭，不住地催马快跑。而虬髯客的毛驴始终与他的马并驾其驱，丝毫不落后。到后来他和红拂女的马跑累了开始大口的喘粗气，而虬髯客的毛驴却还一如开始，丝毫看不出有累的表现。
李靖不觉惊叹，直夸这毛驴是神物。虬髯客笑道：“它真是神物呢，这可是当年的神仙张果老留给我的呢！”三人哈哈大笑，一起纵马（驴）向前。
终南山处于秦岭山脉的北段，崇山峻岭，莽莽苍苍。地形险阻、道路崎岖。《左传》称终南山“九州之险”。当地人说终南山“大谷有五，小谷过百”，连绵数百里，在中国非常有名。有“仙都”、“洞天之冠”和“天下第一福地”的美称。传说道家祖师老子曾在此修行，因此终南山被认为是道教一派的发祥圣地。“福如东海长流水，寿比南山不老松”中的南山指的就是终南山。而在终南山北麓的草堂寺，又是“佛教八宗”之一“三论宗”的祖庭。因此终南山是我国又被认为是道教和佛教的两教圣地。
现在虽然是初冬，寒风料峭，山上不像春夏时郁郁葱葱，但林木依山而上依然是层次分明。远远看去，山势雄伟，峰峦叠嶂。从半山腰向下，草木枯黄，而半山腰向上，常绿的松树却好像给大山围了一个绿色的飘带，煞是迷人。
李靖、红拂女和虬髯客的心情没有了昨天的沉重，都很轻松，几个人一路上说说笑笑。虬髯客时不时地给李靖二人讲一些江湖掌故，说一些名人轶事。大家一会纵马驰奔，一会小步快跑，一会谈风论景，好不快活。
快到晌午时，他们已进入大山深处。山上虽有路道，但基本上都是商贾行人留下的茶马古道，比较崎岖难行。虬髯客便让大家下马（驴）步行。一边走，虬髯客还一路指点山中美景，说着山中趣闻，看来他对这一带非常熟悉。
三人来到一个大石台上，这里背风向阳比较暖和。虬髯客说道：“李兄弟，这地方不错，我们正好在此吃点东西吧。”
李靖这时才想起他和红拂女两人走的匆忙没有带干粮。虬髯客笑道：“你们不知到哪里去，要走多远，怎么知道要带干粮呢？没事，哥带着呢。”说完从驴背上取下一个皮囊和一个酒壶。
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