托马斯和保尔走了三分之一的满月，走出了黑沙漠的中心，离开了凯恩斯的势力范围。
随着他们的脚步，附近的环境也开始变化，可以看到，周围的沙子呈现出了病态的黑黄色，四周的气息也更为不详。
这里是黑巫师高塔与另一位强大黑巫师的势力分界，大量的魔化生物与诅咒灵在这里出没，可以时不时地看到一些弱小的残魂被饱含诅咒的沙子吞噬。
在前来的路途上，托马斯和保尔见到了很多中低级的巫师学徒，但他们并未理会。对学徒而言，两个正式巫师不亚于洪水猛兽，恨不得远远避开，所以他们也就没有遇到什么麻烦。
有时候沙漠中的一些游荡的低等魔物会被闯入他们的周围，试图上前攻击。这时，保尔座下的机械傀儡就会将盘成圆圈的巨型手臂打开，然后抡圆一砸。
然后，那些魔物就觉悟了，并将自己献给托马斯，为败血术的研究作出贡献。
但还是有些人盯上了他们。
荒野中总会有一些游荡者，不管是叛逃的黑巫师，还是杀掉主人的异族奴隶，甚至是失控之后得到智慧的实验品，都是十分危险的角色。
他们在不同黑巫师塔之间的夹缝生存，胆敢袭杀任何对手。但如果事不可为，他们又会四散逃离。但这些都无法与两位正式级别的巫师对抗，特别是还有一位三阶的机械巫师。
在进入这片沙漠后，保尔发现了一些特殊的沙子。
由于巫师猎杀魔物只会取走魔化的身体器官，所以散落在地上的血肉会被分解，并与饱含诅咒的沙子结合，形成半透明的浑浊晶体。
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