两国的实力，就这样在不知不觉中发生了变化。
鲁哀公十二年，越王对文种说：“我听说吴王非常的淫荡和好色，不理正事，我们能不能再这个方面，想想办法，设一个计谋，扰乱吴国？”
文种说：“完全可以，吴王淫而好色，伯嚭谗佞贪婪，我们可以给吴王夫差敬献美女，吴王肯定会接受的，我看大王就选送二个美女敬献给吴国吧。”
一个传说中的中国四大美女就要出现了。
于是，勾践派人寻访越国全国，在苧蘿山寻找到了綄纱女西施和郑旦二人，然后给他们专门订做美丽的衣服，培训走路和跳舞的姿势，练习各种的琴棋书画的技艺，很快就训练成了色艺双全的绝妙佳人。
不久，这两个美女送到了吴国。
吴王夫差一看，两个江南的妙龄少女，婀娜多姿，风摆杨柳，春波齿红，莺歌燕语，顿时大喜，说：“这是越王贡献的两个美女，此乃勾践表示向吴国尽忠的证明啊。”
即便是有些大臣看出了越王的端倪，劝阻吴王不要沉迷于女色，要爱护身体，大王的身体，就是吴国的根本，但都没有得到吴王的采纳。
关于这两个美女的事情，其中尤其是关于西施的说法，众说纷纭，主流的是：越国大臣范蠡找到了美女西施送给夫差的说法，以及灭掉吴国以后，西施又回归范蠡的怀抱，两人泛舟湖上的一段美事。但是这个传说，并没有当时的资料佐证，即便是在《吴越春秋》中，也是记载了西施和郑旦是在文种的建议下，所送到吴王的两个美女而已。
既然我们以正史为提纲，就不再多加以演绎了。
鲁哀公十三年，吴国带领吴国国内所有的精锐部队，北上与周王室，晋平公一起会盟，这就是历史上吴国称霸的标志“黄池会盟”，但是，令吴王没想到的是，在“黄池会盟”期间，越王勾践积极的抓住了吴国国内空虚的机会，北上伐吴，并且打败了吴国留守的吴国太子，攻破了吴国的首都。
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