悟空上前笑着说，他乃五百年前大闹天宫的齐天大圣，曾与牛魔王结拜为兄弟，说快放了唐僧，以免伤了和气。
却说那小妖不相信悟空，二人打了起来，跳上云端大战了几十回合，小妖有点架不住了。八戒此时也上来助战，小妖喷出了三昧真火，悟空和八戒一见，忙转身逃走了。
却说八戒要去南海请观音菩萨，小妖却变成观音菩萨模样，骗八戒到妖洞里，把他吊起来了。
且说悟空变成个小虫飞进妖洞打探消息，那小妖红孩儿命妖怪去请牛魔王过来吃唐僧肉，悟空乃变成牛魔王进了妖洞。
却说红孩儿听说这牛魔王是半路上遇到的，起了疑心。于是，红孩儿说，父王，记得红孩儿的生日吗？
悟空说，父王年老不记得了。
且说红孩儿听了大怒，说悟空是假的！悟空慌忙把脸一抹，现出了本相，化一道金光跑了。悟空他出了妖洞，一个筋斗到南海请观音菩萨。
却说观音菩萨收伏了红孩儿，给他套上了金箍儿，悟空取笑红孩儿，红孩儿被悟空惹怒了，要打悟空，悟空慌忙躲到观音菩萨身后去，说，快念咒。观音菩萨笑着说，快去救唐僧吧！
且说悟空来到火云洞，救了唐僧和八戒，他们师徒四人继续西行。
却说又是一年的春天，有一天，他们走到一座城池前，看见有几百个和尚，他们衣衫褴褛，在喊着口号，拉车做苦力。
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