却说孙悟空被如来佛压在五行山下五百年后，观音菩萨念悟空是个人才，乃要求如来佛，她想利用孙悟空，保护唐朝圣僧往西天取经。
且说这圣僧乃唐朝的玄奘高僧，随他离开朝廷前往西天的只有二个仆人。
却说那天他们走到一座大山上，不料他们掉进了妖洞中去了，不一会那二个仆人被妖怪吃
了。正在危急的时候，太白金星变成拄着拐杖的老头，救玄奘法师出了妖洞来。太白金星安慰玄奘说，前面有神徒保他去西天取经。
太白金星说完骑上仙鹤回去了。唐僧只好自己继续前行，不久，他遇到个猎户名叫刘伯钦，唐僧乃跟刘伯钦来到附近五行山下。原来，刘伯钦乃住在附近。
却说唐僧忽听见有人在呼唤他，原来那正是悟空。唐僧依照悟空说的，到山上为悟空揭去那符帖，又对着那符帖拜了几拜。忽闻一声巨响，悟空己跳到了唐僧马前，拜他为师父。唐僧给悟空起了个僧名叫孙行者。
且说猎户刘伯钦回去后，唐伯师徒俩正走着赶路，忽来了一群强盗，说要唐僧留下钱财给他们。悟空大怒，竟打死了他们！唐僧却说悟空不应该如此残忍，岂料悟空生气走了！唐僧无奈，只好独自前行去取经。
不久，观音菩萨变成个老太太，过来给了他一件锦衣和帽子，那帽子原来是个紧箍，是观音菩萨专门用来克制孙悟空的，她教会唐僧念紧箍咒语，让悟空戴上那帽子念咒他就会听话了。唐僧拜谢了观音菩萨。
又过了不久，孙悟空回来拜见了师父，发现了那衣帽，便要了去穿戴上，发现很合适。
岂料唐僧开始念起了咒，孙悟空疼到受不了，向唐僧求饶，唐僧方停下来，让悟空整理好行李，师徒俩乃继续西行。
不久，唐僧和悟空师徒俩途中遇到一个深涧，涧中有一条龙，竟把唐僧的马抢夺去了，唐僧哭了起来。孙悟空大怒，去与涧中的那龙打了起来，讨要那马，那龙拒不交还那马。悟空又打听到原来那龙乃西海龙王的三太子小白龙，观音菩萨要他在这地方等候唐僧来，做唐僧的千里马使用的。后来小白龙与悟空又打起来的时候，观音菩萨出现在了小白龙面前。小白龙只好变成了白马，给了唐僧骑乘。观音菩萨后来又从净瓶子里摘了三片柳叶，吸了一口气，变成了悟空脑后三根救命毫毛，说此毫毛能帮助悟空脱险。唐僧和悟空拜谢了观音菩萨。悟空扶唐僧上马，继续赶路前行。
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