公元200年冬，此时的天下大势，实可用风云变幻来来形容。
就在公孙白北征鲜卑，曹操西伐吕布的时候，长江以南的局势也发生了天翻地覆的变化。
长江以南，经过数年的励精图治，又有一干江东才俊的辅助，孙策的实力激增，终究还是攻下了豫章郡，扬州牧刘繇只率得两千兵马投奔刘表，江东六郡自此尽归孙氏。
紧接着，孙策又开始将刀口朝向了刘备，利用刘备根基尚未夯实，兵力不足的劣势，发起了猛烈的攻击。
汉室朝廷的约束力，随着孙策实力的激增，已然不再是那么一回事了，要想进攻两刘，随便找个借口便可，你曹操能征吕布，我为何打不得刘备和刘繇。
没有诸葛亮这样的谋臣，只有诸如简雍和孙乾之类的碌碌之辈，刘备根本不是孙策的对手，关羽和张飞勇则勇矣，但是用兵之能尚在成长之中，面对周瑜这样的绝世之才，终究是不够看。、
很快，江东军一路高歌猛进，紧接着江东被围。然后周瑜水淹寿春，攻破了寿春城。若非关羽和张飞两人武勇无敌，不但硬生生杀出一条血路，还将拦路的甘宁和黄盖打伤，恐怕刘备便成了孙策的阶下囚甚至刀下鬼。
逃出寿春的刘备，也不甘心淮南就此沦陷，遂又联合刘表，与周瑜对寿春展开了争夺，两军在淮河一线相持不下。
而徐州之战，也逐渐进入了尾声，兵多将广的曹操一开始便占尽上风，最后更是将吕布赶入下邳城内，然后对下邳城完成了包围。
下邳守军有三四万，城高墙厚，又有吕布天下无敌的武勇，还有陈宫的谋略，强攻无益。曹操便发大军，数日时间里，在下邳四围修筑起了两道壁垒，相当于在下邳外面又修了两道新的城墙，彻底的断绝了吕布强行利用个人武勇突围的可能性。
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