经过三三夜的奋战，余则成将汪精贼的电文都破译出来了。其中前半部分都是逐条讨论的电文。后面有三份电文是最后达成协议的内容，就是后世臭名昭着的“重光堂协议”：
一，“日华缔结防共协定”，“承认日军为防共驻兵，以内蒙地方为特殊防共地区”；
二、“中国承认满洲国”；
三、“中国承认日本人在中国本土有居住、营业之自由，日本承认废除在华治外法权，并考虑归还租界”；
四、“承认日本的优先权，特别是关於华北资源之开发、利用，为日本提供特殊的方便”；
五、“中国应补偿因事变而造成在华日本侨民所受之损失，但日本不要求赔偿战费”；
六、“本协定规定以外的日本军队，於日华两国恢复和平後，立即开始撤退”。
时间：昭和十三年十一月二十日。
签字人：
日本方面：影佐祯昭、今井武夫；
中国方面：梅思平、高宗武；
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