能力未解放！装备效果：攻击力+20，毒性+20，耐毒性+15；附带技能：毒影
雷兽之剑
能力未解放！装备效果：攻击力+25，防御力+20，敏捷度+15，力量+15，抗麻痹（低）；附带技能：雷吼”
士郎一一实验了这些新形态，为了不打扰到艾斯特的休息。士郎还提议远离城镇，来到一处僻静的森林。
由鸟类魔兽融合而成的轮羽剑，拥有羽翼般的外形。不仅提升了士郎的敏捷度，其附带技能：灵气剑，更是能够幻化出大量由魔力构成的飞剑，以此来攻击敌手，是最符合士郎战斗方式的形态。
而巨石剑则是士郎收集这个世界中较为普遍的矿石，融合而成的一柄巨剑。其笨重的体型使用起来可能并不那么迅捷，但却胜在刚猛。只要抓住机会，完全能够给予对手致命的打击。附带技能：地震，能够在方圆五米的范围内产生强烈的地震。其中的鉴定能力给予士郎辨别矿石的能力。
魔毒剑是士郎由赤蝎毒剑、蝰蛇剑等附带毒性的剑融合而成。不仅大幅度提升了毒性和耐毒性，其匕首般的外形搭配上流体的剑身，是最适合暗杀的形态。附带技能：毒影，能够召唤出这些魔兽的虚影，对敌方发动毒性攻击。
雷兽之剑是士郎以剩下所有的魔兽剑融合而成的，是现今最具攻击力的形态。附带的技能：雷吼，能够给予对手声波和雷霆的双重攻击。
士郎在一一实验了这些形态，周围的土地已经变成了一片荒芜。平滑的剑痕遍布四方，地面碎裂，一个个不知深浅的沟壑，触目惊心。
有的地面仿佛经历了狂风的洗礼，泥土完全被翻了出来，其上的植被更是已经化作一片焦炭。有的则是紫黑一片，同时散发着恶臭的气味。
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