在北京西郊天台山慈善寺的一间禅房里，昏暗的油灯把冯玉祥伟岸的身影投射到了窗纸上，他紧锁眉头思忖良久，猛然推开了窗户，听见前面大雄宝殿里隐约传来和尚的诵经声和木鱼的敲击声，而院墙外面则不时传来断断续续军人的口令声。
这几个月来的风生云起、刀光剑影也清晰地都印在冯将军的脑海里：当时吴佩孚率领着部属二万余众，集结于天津与北京之间试图反扑，还策动了江苏、湖北两省的军队开始北上，以图形成南北夹击的局面，北京国民军的形势十分危急。他不得不下令迎击吴佩孚的直系军。
但战局很快发生了变化：张作霖的奉军乘机会攻占山海关逼近天津，不但切断了吴佩孚的后路，奉军还动用飞机军舰频繁轰炸直军，直军兵无斗志、溃不成军。吴佩孚不得不带着贴身卫队爬上一艘运输舰逃离了天津。
冯玉祥接着就听说张作霖亲赴天津拜会了蛰居在天津租界里的段祺瑞，两人还秘密达成联手排挤自己的协议。又动员各省鼓噪呼应。各省军阀自然都不肯屈居于他冯玉祥和张作霖之下，尤其对自己的一向特立独行的做法更是痛恶深绝，所以也都一致表示拥护段祺瑞出任中华民国的临时执政。
之后，段祺瑞和张作霖很快分别率兵入京，段祺瑞也正式就任中华民国临时执政。
冯玉祥他自己当时面对波谲云诡、瞬息万变的政治局面，只有自比“功成身退”的范蠡、张良，并且很快就让出了已经掌握在手里的权力，还经过七次坚辞卸掉了陆军检阅使的职务，开始专一赋闲在北京天台山慈善寺里“读书”。
在西驶的火车包厢里，冯玉祥剑眉紧锁，眼看着车窗外面，只见北京城的宫阙楼阁渐渐远去，映入眼帘的已经是南口以北颇有独特面貌的山水沟壑，康庄、沙城、土木、狼山、下花园、宣化，一块块站牌都飞快地从他的眼前掠过去，冯将军在车窗玻璃上看到了自己紧缩的双眉，还看到了自己出京的过程：
冯玉祥在西郊天台山慈善寺“读书明志”。段祺瑞却总觉得他像是一只假装打盹的老虎在那里磨牙。他当然还担心一旦如果没有了自己的制衡，张作霖又将是一家独大无法掌控，所以段祺瑞就提议：请冯玉祥出任西北国防督办。
经过这一段时间的接触，冯玉祥已经与北京的共产党人李大钊过从甚密，当然也会征求他的意见。李大钊也建议冯玉祥借察哈尔、绥远靠近苏俄、外蒙的地理优势，尽快建立起属于自己的牢固阵地。当时自己就欣然接受了这个建议，率领着他的“国民军”的一部开进到宣化、张家口一带。
在宣化城和张家口的街头巷尾，老百姓从来也没有看见过像冯玉祥率领的国民军这样好的军队，不但军纪严明、秋毫无犯，军队风气和官兵面貌也都与谭庆霖的胡子兵有着天壤之别。
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