楚雄、昆明、曲靖，这是清军有可能发动进攻的起始点。楚雄受到滇西和滇南两面的压力，无论向哪面进攻都不是很有利；昆明呢，如果向南进攻，则不得不防备西南、东南明军的威胁；曲靖，或是发动进攻最有利的。西面是昆明友军，东面是贵州和广西，只需面对南面的明军。
曲靖清军由陆良、师宗、罗平一线南攻，昆明清军由可向东南进兵，在宜良和石林与曲靖清军拉平战线。只要能压迫滇东明军后退，对昆明的战略威胁便会大大减弱，接下来便可进攻昆明南面、西南面的明军……
吴三桂变得谨慎了，这是朱永兴浮起了第一个念头。这种打法固然稳妥，但却是耗时费力。也许吴三桂意识到想一举解决滇省明军已经是不大可能，过于激进的战略，象元江之战那样，易遭到失败，空自损耗实力。
但真的就是如此吗？朱永兴又不敢确定，在沙盘前转来转去，一抬头，看见叶虎也凑了过来，不禁笑问道：“永年，你怎么看？”
叶虎犹豫了一下，说道：“下官估计楚雄八旗兵调往昆明，是替换昆明守军，使吴三桂能调动更多的进攻兵力。然后和曲靖清军一起出动，进攻滇东我军。”
朱永兴点了点头，尽管叶虎的判断和他差不多，但依然不是最后决策的依据。滇东南多有岩溶山区，地形复杂，喀斯特岩溶地貌突出，山峦连绵起伏，河谷、沟壑纵横交错。这样的地形地貌，显然对清军的行军和进攻是不利的。当然，滇省多山，地形复杂也并不是否定的依据。
“殿下。”叶虎见朱永兴举棋不定，便在旁小心说道：“清军进攻何处，倒也不必急下结论，只需令军队多加提防便是。下官这便回去，令手下继续打探，搜集情报，或可提前知悉清军之布置。”
朱永兴愣了一下，旋即笑道：“永年所说正是万全之策，清军未动，吾便如临大敌，犹疑不定，实在是不够沉稳啊！”
“殿下睿智谋深，是以亦比旁人想得深，想得远，却不是不够沉稳。”叶虎很会说话，听得朱永兴心中高兴。
叶虎告辞走后，朱永兴又在沙盘前思索了一阵，突然展颜一笑，心中豁然开朗。
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