“回来了，回来了。”张煌言老泪纵横，想着长江战般自己手下几千名兵士和眷属在清军的围追杀戮下尽皆逃散，四窜山野，不禁悲愤莫名。
“延平郡王稍遇小挫即仓惶退兵，且不知会大人，分明是陷大人于死地。”张忠恨得咬牙切齿，“依属下看，郑氏非为大明，实为自身耶！”
“初意石头城下，师即偶挫，未必遽登舟；即登舟，未必遽扬帆；即扬帆，必且据守镇江。余故弹压上流不少动。奈何，奈何！”对于郑成功在南京之役中的表现，张煌言心中也忿恨，但对手下还是出言斥责：“不可胡言。”随后，他抬头望向大海，心里却是翻腾上下，反复思虑起东南沿海抗清以来的事事非非。
1**5年六月，潞王降清，浙江全境几乎都归顺清廷，摄政的“聪明之王”（睿亲王）多尔衮一时兴高采烈，以为取天下如探囊取物般容易。昏昏然，飘飘然之中悍然下令治下臣民剃发留辫，借以统一思想认识，提高政治觉悟，否则便项上人头不保。没想到此令一出，天下大哗，不仅原已准备降清的人护头而逃，连已归降的地方民众也纷纷揭竿而起，大张旗鼓地造起反来。
一时间东南沿海风起云涌，义军声势大振。当时江浙一带的藩王已被清军裹挟一空，唯有寓居浙江台州的鲁王托病未曾北上，于是大家共奉鲁王为主，鲁监国**就于这年的七月十八曰正式成立。
鲁王朱以海本来世封山东兖州，死里逃生后袭爵鲁王，后又仓皇南逃到浙江，称得上苦大仇深。国仇家恨使他对清廷切齿痛恨，一力以抗清为己任，然而胸有大志并不等于方法对头。
鲁王本是有志青年，见贤思齐，要学古人求材若渴，从谏如流，哪想到竟学得走火入魔。“见一人，则倚为心膂；闻一言，则信若蓍龟，实意虚心，人人向用。乃其转盼则又不然，见后人则前人弃若弁毛，闻后言则前言视为冰炭。及至后来，有多人而卒不得一人之用。附疏满廷，终成孤寡。”
弘光覆灭后福建已拥立唐王，如今鲁王登台自然一国难容二主。两个小朝廷为争正统地位，放着北边压境强敌不讨，反而先打起了口水仗，一时唾沫横飞好不热闹。接下来内战升级，唐鲁两王争相拿出大把银子和**厚爵在对方**内掺砂子，挖墙脚。上演出一部精彩绝伦的明版《无间道》来。
内斗不止，自相攻伐，鲁、唐之争让清军捡了个大便宜。清军贝勒博洛攻破福建，唐王被俘杀。鲁监国**也被清军击破，土崩瓦解，鲁王在张名振等人保护下侥幸逃出生天。当时唐王**覆灭，郑芝龙降清，郑氏集团诸将一时群龙无首，旁系势力郑彩、郑联等人转奉鲁监国，将鲁王迎至厦门，这才安顿下来。
其后，郑彩又与其从兄郑成功大打出手，技不如人，被成功把老巢厦门占去。而鲁监国趁机火并了舟山守将黄斌卿，在舟山站住了脚，摆脱了郑彩的控制，重新整顿朝政。
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