徐州，此时四面环敌，因此，刘备是带着大量物资，随军出征。这导致有被劫粮的危机，刘备只能一城一地地攻占，再大军推进。
关羽和黄忠，两人是即相互配合进军，又分开行动，从不同的方向进攻陈留郡。不过，关羽和黄忠进入陈留郡北部后，却收到陈留郡北部各县官员的投降信。
原来，陈留郡百姓，早就盼望着吕军进攻陈留郡，那样，陈留郡便成了朝廷统治的地区。郭汜篡位称帝，根本不得民心，如今另一个朝廷军队打来，百姓多有支持。
关羽和黄忠商议后，便把消息汇报给坐镇后方的陈宫和贾诩，于是，贾诩坐镇后方，陈宫开始接收陈留郡北部地区。关羽和黄忠配合陈宫，接收完毕，便带兵北上，准备进攻东郡西部。
张飞，高顺他们，进军南阳郡没受到什么阻挡，不过，正当张飞他们收降城池时，刘表带兵来到南阳郡内了。原来，袁术见自己两面受敌，便把南阳郡给了刘表，目的便是驱狼吞虎，让吕布和刘表为了南阳郡发动战争。
袁术舍弃南阳郡的策略，是周瑜派人告知袁术的，周瑜如此，便是让刘表陷入战争中，无暇顾及孙策攻取豫章郡。袁术很欣赏周瑜的才华，因此，得到计策后，便派人去把南阳郡送给刘表。
刘表得知孙策要取豫章郡，本来是要出兵阻扰一下的，不过，见袁术放弃南阳郡，便动了心思，既然要防御吕布，那何不去争抢一下南阳郡呢？
吕布没有料到，刘表会对南阳郡横插一脚，因此，才放心让张飞等人攻取。不过，张飞等人见刘表出军南阳郡后，便带兵和刘表对阵牵制，同时派人把消息告知贾诩。
贾诩见陈留郡局势明朗，担心南阳郡有失，便连夜赶往南阳郡，准备应对刘表。从刘表杀孙坚后，贾诩等人便重视刘表起来，不过，吕布认为刘表是守成之徒，坐拥荆州而不开疆扩土后，贾诩等人虽重视刘表，但却更关注中原地区。
贾诩来到南阳郡后，便准备攻打刘表，不过，南阳郡内的张济，却让贾诩引为忧患。于是，贾诩给张济写了封信，让他出兵攻打袁术占据的汝南郡，事成之后，朝廷会封赏他为汝南太守。
张济见吕军攻打南阳郡，犹豫着不知道是走是留时，没想到贾诩却写信给他，让他攻打汝南郡。张济颇为心动，他早就想谋取南阳，只是因为袁术势大，才作罢的。
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