虎智登位魔君，依诺不杀鸠狼，封为魔帅，但却命巫师送上蛊毒作为赏赐。
此蛊毒用三毒虫精炼而成，中蛊者每年必须服用解药一次，否则毒性发作，噬脑而亡。
魔帅为势所逼，毅然服毒，但心中却暗下决心，待我一日接触蛊毒，此仇必定百倍奉还。
回说当日，魔君黯然离去，辗转达到中原，机缘巧合，拜得一大魔头为师，获传授黑煞魔功。
置身中原之地，目睹京城繁华富庶景象，魔君心生向往，惊叹不已。
目睹中原繁华，他心中暗自发誓，有朝一日夺得魔君之位，定要夺取殷商江山。
魔君即位，马上厉兵秣马，训练十万精锐军队。
魔帅忍辱偷生，拼命苦练武功。
日夜苦练之下，武功果然大有进境，激发出无穷潜力。
另一方面，魔帅亦在族中建立势力，训练七大先锋为死士，加上两万精锐部队，准备随时发难。
表面是对魔君毕恭毕敬，假装臣服；魔君亦自持蛊毒之利，对魔帅防范渐松。
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