草之国！
大蛇丸在与鸣人一战后，身体开始出现排斥反应，让他的身体一天比一天虚弱。
最终，他吞噬宇智波佐助不成，反被宇智波佐助反噬，得到了他的所有力量和知识。
宇智波佐助随即组建了蛇组，但成员只有他和重吾！
接着，时谷与冬十郎两人生擒了四尾人柱力，并成功进行了剥离任务。
两人组合发挥出来的实力也让晓组织其余人对两人刮目相看，不再怀疑两人的实力了。
在此期间，迪达拉遭遇宇智波佐助，并与迪达拉展开了一场斗智斗勇的生死战斗。
最终，迪达拉自爆死亡，宇智波佐助通过万蛇逃的一命，但却因为重伤而昏迷。
随即，在修养了五天之后，重吾找到晓组织的基地，宇智波佐助也加入了晓组织，并继承了迪达拉的名号，分配到前往云雷峡捕捉八尾的任务。
同时，自来也成功探查到晓组织的基地位于雨忍村，不顾纲手的反对踏上了死亡之旅。
鸣人也在自来也的允许之下，正式开始了仙人模式的修炼。
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