欣赏完烟花大会，大家吃饱喝足玩够，也弥补了约会失败的遗憾，一行人终于开始了正事。
“没错，不过这黑魔法究竟从哪来，出现在普通人身边，又有什么目的呢……可可你有什么头绪吗？”优莉想起一直呆在马戏团的可可，她应该有可能知道那只狮子是怎么被施加黑魔法的。
“这么说的话……我好像记得表演前确实有个奇怪的人来过后台……”
可可埋头仔细思考，沉着冷静的样子简直就是认真时候的优莉的翻版。
过了一会儿突然想到了什么，“大家跟我来！”
可可在前面飞的快，一行人紧赶慢赶跟在可可后面，
绕过马戏团，在后方有一大块空地，上面停放着一台台用来装载动物的大货车。
车厢被黑布罩严密的遮挡着，管理人员都还因为优莉的歌声处于沉睡状态，动物们也好像没有缓过劲来，迷迷糊糊的昏睡着。
可可走到一处，掀开帘子钻了进去，“这里是我平时呆的地方，我记得当时听到外面有奇怪的声音，然后帘子上映出了一个影子。”
“影子？什么样的影子？”蕾比追问。
“大概是个成年男子的样子？我也说不大清楚。”可可想了想又带一行人去了另一个帘子处，里面是一个大笼子，看这大小想必就是装着狮子的地方了，现在因为狮子不在，所以也没有上锁，几个人掀开帘子爬了进去四处搜寻了一番。
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